お客さまとの日々のやり取りや、保険に対するご意向のなど、記録を残すことはとても大切なことです。記録することで、いつ誰がどのような対応をおこなったのか、担当者が不在の場合でもほかの担当者が対応できるように会社としてお客さまサポートを実現することができます。情報を共有していくことはお客さまを守るために必要不可欠です。弊社ではお客さまと面談後すぐに対応記録を残すことを習慣づけています。初回に受付をした内容から、進捗があれば内容を更新します。スタッフによってばらつきがないように、今回システム研修をおこないました。対応履歴内容の統一化と、誰が見てもわかりやすい内容の記録ができるようになるための研修です。積み上げられた記録は、お客さまに最適な提案をするための財産です。
